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近期,全球 疫情出现了大反弹, 变异病毒肆虐,日本正在经历疫情第三波, 美国西部俄勒冈州疫情恶化,欧洲疫情仍在蔓延。


  这其中最引人关注 的是 印度


  印度卫生部 25日公布的数据显示,该国单日新增349691例 新冠肺炎 确诊病例,近期连创新高,最近三天确诊超过了100万,累计报告新冠肺炎确诊病例1696万例,仅次于美国,单日新增创纪录的2767例新冠肺炎死亡病例。


    印度医疗系统不堪重负,医用氧气耗尽,火葬场排队等待火化,大批富人乘飞机逃离...今年初疫情一度好转的印度,已然成为 全球疫情的“震中”。


  印度政府25日预测,5月中旬疫情达到峰值时,印度每天新增确诊病例将高达50万例。


  张文宏医生25日晚间也在其个人社交媒体上发表的《 印度疫情失控的深层原因和走向》一文中认为,印度疫情更大的暴发还在后面。


    据南方+报道,雪上加霜的是,继此前发现双重变异病毒之后,印度多地已经出现了由三重变异病毒(triple-mutantvariant),意味着三种不同的新冠病毒 毒株结合形成一个新的变种,这种新的变种毒株比其他旧毒株具有更强的传播力,这无疑将给抗击疫情带来了更大挑战。


  本次恢复 卖空机制后,韩国头部28家 券商 均可向散户 提供 融券服务,最多做空金额为3000万 韩元(约合2.7万美元),这一上限也会随着时间进一步提高。


   零售市场 做空股票价值最高可达2.4万亿韩元,而在疫情前只有6家券商提供零售融券服务,最多提供价值205亿韩元的股票。


  下周一允许融券的标的为Kospi200指数和Kosdaq150成分股,大约占韩国交易所整体上市公司数量的22%和88%的市值。


  KB证券量化分析师KimMin-gyu在近期报告中指出,电动车电池供应商SK创新、航运公司现代商船、生物制药企业美帝托 克斯等估值超出同行水平的公司更 有可能成为空头的目标。


    疫情后美国经济的 修复路径:房地产>商品 消费>设备 投资>服务消费>设施投资  目前看,房地产和商品消费得益于美国三轮财政刺激和低利率环境的推动,已经取得了 非常明显的修复并早已超过疫情前水平。


  我们预计这两项仍将在一段时间内保持相当的韧性,但考虑到此前财政刺激的高峰已过(3月下旬开始开放,失业补助将持续到9月初,但已经有近半数州决定提前停止补贴)且耐用品本身的购买属性,继续期待其在目前基础上加速 增长已不现实,近期成屋销售的快速回落便是一个例证(《此轮美国地产周期还有多少空间?》)。


    设备投资(equipment)表面上 看似同样迅速修复,但实则内部分化十分显著。


  信息处理投资一枝独秀,增长尤为显著,但工业、交运和其他设备均大幅落后。


  这与我们在美国一季度盈利梳理企业资本开支发现的情形类似,看似不错的投资增长其实主要由少数需求和现金流向好的行业所主导,同样呈现出非常明显的K型修复特征(《当前 美股盈利的八个特征:美股1Q21业绩总结》)。


   设施投资(structure)高度依赖于拜登基建投资 计划的进展,但目前看去规模和内容依然存在相当的变数,大概率最早也要到10月新一财年之后才有望落地(《对拜登基建和加税计划的影响测算》)。


    因此,展望三季度,美国增长的后劲将主要来自于服务消费,目前来看,服务性消费的确是依然明显落后,距离疫情前还有相当水平。


  

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